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晋达环球优质股票收益基金:专注投资高素质股份!

发布时间:2021-04-08 13:06:50 已有: 人阅读

  尽管全球遭受了新冠肺炎疫情的冲击,世界各国采取了不同程度的封锁措施,但是随着疫苗的出世以及经济的逐渐恢复,开放仍将会是全球的主旋律。虽然面临巨大危机与挑战,世界仍充满机遇。仍然建议投资者站在全球视角,遍寻投资机会。

  健康护理行业被认为是当前理想的投资领域。不少著名机构认为该行业有高度投资潜力。一个原因是随着全球许多国家人口红利不在,老龄化问题加剧,再加上疫情冲击,健康护理的需求增加。另一个原因就是健康医疗产品的研发创新趋势不断。特别是在全球面临新冠肺炎的挑战下,疫苗与药物的研发更是有望推动行业长期稳定发展。

  信息来源:贝莱德及经济合作与发展组织,2017年3月。注:线条代表名目健康护理支出占该国名目国内生产总值的百分比。*中国的绿色线年的数据。

  信息来源:贝莱德智库,MSCI, 机构经纪人预测系统及汤森路透,2017年3月。注:绿色圆点代表当前健康护理子板块,基于远期市盈率的估算,相对于MSCI全球指数为溢价或折价。蓝色线百分位的范围。当数据大于1代表健康护理行业估值相对于大盘为溢价,反之则为折价。

  除了健康护理行业,消费品行业也是时下热门行业之一。随着「新消费」这一概念的提出,消费品行业再次火热。「新消费」是指由数字技术等新技术、线上线下融合等新商业模式以及基于社交网络和新媒介的新消费关系所驱动之新消费行为。在中国,「新消费」的出现使得消费更加人性也更加有效率,甚至倒逼商品供给侧改革和产业升级。可以说,2020年,消费品行业是一级市场最热的赛道,二级市场也非常受追捧,资本市场给予了较高的估值。预计2021年,随着全球经济逐渐复苏,消费品行业的增速将进一步提升。

  消费品行业被认为是具有较强周期性运动的行业,具有很高的安全边际。而消费升级也总与技术联系到一起,它们总是交替出现在一个社会的发展过程中。消费升级代表一个社会的成熟,技术则代表一个国家的活力。其中,信息技术是技术的重中之重。

  信息技术行业是一个综合概念。从行业细分来看,包括上游的通信设备,中游的通信网络以及下游的信息技术应用,进一步可以分成半导体、光纤、大数据、人工智能等若干子行业。信息技术行业也被认为是21世纪国家间竞争的主要战场之一。

  若想同时把握这三个行业的投资机会,晋达环球优质股票收益基金是一个不错的选择。晋达环球优质股票收益基金是专注于全球优质公司的股票型基金。该基金成立于2003年,成立时间接近20年,投资策略经过大周期考验。该基金主要通过投资于全球公司的股票,以达致收益及长线资本增值。其将会混合多种投资,公司的选举不会按规模、行业,或地区限制建构投资组合,将会专注投资于被投资经理视为高质素的股份。

  其管理公司Nighty one晋达管理资产超过1,424亿美元(截至2019年9月30日)。该公司为全球机构、零售及个人客户提供独有的主动投资策略,涵盖股票、固定收益、多元资产及另类投资。公司管理的子基金晋达环球环境基金曾荣获年度环保基金荣誉称号。

  投资经理将主动管理本子基金,旨在寻求超越市场基准表现,并拥有持续高企的自由现金流的优质公司,受到广泛认可。投资经理会综合考虑包括但不限于派息率、预测派息增长、自由现金流、估值及竞争性定位等因素,建构一个即使在市场波动的情况下,仍有一定基础回报且风险低于平均水平,并以收入为主的投资组合。截至2020年11月底该基金规模约为253.1百万美元。

  当投资经理认为恰当时,本子基金可将最多三分之一的资产投资于其他金融资产(如其他可转让证券、货币市场工具、现金或近似现金、衍生工具、存款等)以达致本子基金的投资目标。

  基金获晨星5星评级,获得专业独立第三方的认可。2020年全年,该基金总收益率达到11.7%,远超同类平均,2019年全年总收益率达到26.0%,连续3年排在晨星同类中的前25%,表现比较出色。该基金风险控制能力较强,在市场下行时基金下跌幅度相对更小(截止到12月31日下行捕获率为83%,远低于晨星同类平均108%,三年最大回撤为-15.57%, 低于同类及指数)。此外,该基金与其他同类基金相比,拥有相对更高的回报与相对较低的风险(截至12月31日,该基金三年夏普比例为0.3,大于晨星同类型平均的0.24)。

  数据来源:晋达Ninety one官网,环球优质股票收益基金月报,数据截止2021年1月底。

  数据来源:晋达Ninety one官网,环球优质股票收益基金月报,数据截止2021年1月底。

  基金组合主要投资于信息技术、必需性消费品以及健康护理,充分捕捉优势行业。同时较为大量得持有科技龙头与消费品公司股票,集中度较高。持有量靠前的微软、visa、自动数据处理等皆是所在行业的龙头企业。而菲利普莫里斯则是世界上最大的烟草公司。耐克同样也是全球顶尖的运动消费品牌。

  晋达环球优质股票收益基金的基金经理,Clyde Rossouw先生,毕业于开普敦大学统计与精算专业,本科,为CFA持证人。现为晋达资本管理的资深投资组合经理,主管本只基金,负责晋达优质策略,包括低波动、多资产投资等策略。他1999年加入晋达,之前就职于Sanlam公司,有着27年行业经验。

  风险提示:上文所示之作者或者嘉宾的观点,都有其特定立场,投资决策需建立在独立思考之上。富途将竭力但却不能保证以上内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。返回搜狐,查看更多

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